Банкозаменители

Банкозаменители
737

Небанковские кредитные компании резко наращивают объемы кредитования, тесня с рынка кредитные союзы и составляя конкуренцию ломбардам

Вто время как банки не спешат возвращаться на рынок кредитования населения, небанковские кредитные учреждения не только удерживают свои позиции, но и наращивают объемы бизнеса.

Только за 2015 г. количество зарегистрированных в Украине небанковских кредитных учреждений (без учета кредитных союзов (КС) и ломбардов) возросло на 19,6% — до 110 учреждений. Важно отметить, что за прошлый год объем выданных этими компаниями кредитов увеличился почти на 50% — примерно до 7,7 млрд грн.

Мал, да дорог
Небанковские компании активно развивают сегмент микрокредитования населения. Причем применяются самые разные модели — от выдачи кредитов в режиме онлайн до обслуживания клиентов в отделениях или кредитных ларьках. Из небанковских кредитных компаний, активно продвигающих свои услуги, можно отметить такие, как Moneyveo, “ШвидкоГроші”, Finline, Credit365, CreditUP, MoneyBoom, CashPoint, “Быстро Займ”, “Твої Гроші” и др.

Характерные особенности таких игроков — быстрый оборот средств и довольно высокие ставки кредитования. Многие компании декларируют возможность выдачи кредита в размере 100 тыс.грн., а порой и 200 тыс.грн.

Тем не менее чаще такие кредиты выдают все же банки, а небанковские кредитные компании охотнее одалживают небольшие суммы. Многие из них вовсе ограничивают максимальный размер кредита 2 тыс.грн., но некоторые игроки проявляют больший аппетит к риску, поднимая планку до 5-8 тыс.грн.

Воспользоваться такими кредитными услугами довольно просто, но недешево. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, по итогам 2015 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам небанковских компаний составляла 227% годовых.

При этом максимальная процентная ставка на рынке достигала 732% годовых. Это — премия кредитора за взятые на себя риски. Ведь часто небанковские финучреждения готовы кредитовать без залога и официально подтвержденного дохода. И это — главное конкурентное преимущество перед банками и ломбардами.

Банки же в нынешней экономически нестабильной ситуации не готовы работать с лицами, не имеющими официального трудоустройства и подтвержденного ежемесячного дохода (который к тому же должен значительно превышать ежемесячную нагрузку по обслуживанию кредита).

Ломбарды, в свою очередь, хотя и выдают мелкие и краткосрочные кредиты, но не сделают этого, если у заемщика нет ликвидного залога в виде ювелирных изделий, электроники или бытовой техники.

Следует отметить, что небанковские кредитные учреждения проявляют завидную оперативность при заключении сделок с клиентами. У многих компаний на принятие решения о выдаче кредита порой уходит менее часа, после чего они готовы сразу зачислить деньги на любую активную банковскую карту заемщика.

Фактически в такой ситуации клиент и кредитный менеджер могут совершить всю сделку онлайн, даже не встречаясь. Конечно, в подобном сервисе нет нужды, если банк предоставляет хороший кредитный лимит по карте. Но такой продукт, как овердрафт, сейчас доступен не каждому банковскому клиенту.

Надо признать, инвесторы продолжают вкладывать средства в небанковское кредитование. За прошлый год капитал небанковских кредитных учреждений (без учета КС и ломбардов) увеличился на 19,1% — до 3,15 млрд грн. Примечательно, что часто небанковские кредитные учреждения организовывают выходцы из банковского сектора. Причин тому много.

С одной стороны, бывшие и теперешние банковские топ-менеджеры владеют необходимыми скоринговыми технологиями, знают нюансы розничного кредитования, способны рассчитать риск и имеют стартовый капитал.

С другой стороны, открыть небанковское кредитное учреждение несравненно проще и дешевле, чем банк. Да и регуляторные требования вместе с режимом надзора не такие жесткие, как применяемые на банковском рынке НБУ.

Поэтому есть все основания предполагать, что в ближайшие годы этот сегмент кредитования населения будет активно развиваться, широко применяя технологии ведения бизнеса в интернете.

Спрос на услуги обеспечен, ведь именно в условиях экономической нестабильности мелкие кредиты “до зарплаты” пользуются наибольшей популярностью. И основная конкуренция в данном сегменте, судя по всему, развернется между небанковскими кредитными компаниями и ломбардами.

Кооператив свернулся
Хуже дела обстоят в сегменте кредитной кооперации. Количество кредитных союзов продолжает сокращаться (–0,2% за 2015 г.), как и количество их членов (–6,9%). Собственно, в стране действуют всего три КС с активами, превышающими 100 млн грн.

Активы еще одного учреждения не дотягивают до этого показателя и составляют 85 млн грн. Наиболее же распространены КС с активами в размере 1-5 млн грн. — 178 учреждений, а также с активами до 1 млн грн. — 139.

Надо сказать, что сейчас КС остаются одним из наиболее многочисленных сегментов небанковского кредитования. На 31 декабря прошлого года в Украине были зарегистрированы 588 КС, которые объединяли 764,6 тыс. членов (из них 162,2 тыс. имели действующие кредитные договоры).

Кредитные союзы, которые, как и банки, работают с вкладами населения, тоже сокращают кредитную активность. По данным Нацкомфинуслуг, за прошлый год кредитный портфель таких учреждений уменьшился на 10% — примерно до 1,8 млрд грн.

При этом средний размер кредита на одного заемщика КС составлял 11,1 тыс. грн. И третий год подряд продолжает увеличиваться доля проблемной задолженности в кредитном портфеле КС. Если в 2013 г. она составляла 17,6%, в 2014 г. — 22,8%, то в 2015 г. — уже 25,4%.

При этом нужно учитывать, что 72,6% всей проблемной задолженности — это кредиты, обязательства по которым просрочены более чем на 12 месяцев.

И все же КС — более универсальные учреждения с точки зрения направлений кредитования. Нацкомфинуслуг по итогам 2015 г. отмечает, что 61,3% (1,1 млрд грн.) кредитного портфеля КС составляют потребительские кредиты.

В эту категорию входят займы на приобретение транспорта, цифровой и бытовой техники и других товаров. Второе место в портфеле КС занимают кредиты на покупку, строительство и ремонт жилья — 19,8% (356 млн грн.).

Отдельного внимания заслуживает направление кредитования фермерских хозяйств. Пока кредиты фермерам составляют всего 2% (35,9 млн грн.) кредитного портфеля КС. Почему кредитные союзы неохотно кредитуют мелкий аграрный бизнес, становится понятно, если пристальнее взглянуть на структуру просроченной задолженности. Более 36,3% кредитов фермерам просрочены более чем на три месяца.

Наибольшее количество кредитных союзов — 113 — предоставляют кредиты по средневзвешенным ставкам в пределах 40-50% годовых. При этом, в отличие от прочих сегментов небанковского кредитования, КС выдают средне- и долгосрочные кредиты. В частности, 49,3% кредитного портфеля составляют займы на срок более 12 месяцев.

Но, как показывает развитие ситуации на рынке микрокредитования, небанковские кредитные компании имеют все шансы потеснить ломбарды и кредитные союзы.



Последние новости: