Укрзализныця объявила о выпуске корпоративных облигаций на 2 млрд грн

На фото Укрзализныця
257
На фото Укрзализныця

Поручителем выступит финансовая инвестиционная компания Concorde Capital

Публичное акционерное общество (ПАО) «Укрзализныця» намерено осуществить в 2017 году выпуск корпоративных облигаций общим объемом 2 млрд грн. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщается на сайте z.gov.ua.

ЦИТАТА
Пресс-служба «Укрзализныци»: 
«Финансовые аналитики отмечают, что украинский рынок корпоративного долга остается очень неактивным, уровень ликвидности у потенциальных инвесторов высокий, на рынке остро ощущается дефицит надежных заемщиков, при том что спрос инвесторов на качественные долговые инструменты будет только расти. Поэтому выпуск облигаций ПАО имеет все шансы стать флагманским на фондовом рынке корпоративного долга после долгой паузы и даст толчок для его развития. <…> Компания (Concorde Capital – ред.) занимает лидирующие позиции на украинском инвестиционном рынке, и в последние годы привлекла для ведущих украинских компаний металлургической, автомобильной, химической и нефтегазовой промышленности, а также компаний аграрного сектора более $2,5 млрд инвестиций».
Войцех Балчун:
Генеральный директор ПАО «Укрзализныця»
«Выпуск облигаций станет важным шагом для финансового оздоровления железнодорожной отрасли, поскольку будет способствовать повышению ликвидности общества, улучшению структуры кредитного портфеля и, как следствие, минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний»
ПОДРОБНОСТИ
«Укрзализныця» считает, что данный финансовый инструмент будет способствовать развитию не только фондового рынка, но и самой компании. Сопровождать выпуск и обеспечивать размещение эмиссии после ее утверждение наблюдательным советом будет компания Concorde Capital, которая предварительно выбрана андеррайтером выпуска по результатам мониторинга услуг профессиональных участников рынка по критериям стоимости услуг и опыта предоставления услуг андеррайтинга.
БАЛАНС
ПАО «Укрзализныця» в 2016 году сократило объем процентных кредитов и заимствований на 3,5% по сравнению с 2015 годом – до 40,511 млрд грн. Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности ПАО «Укрзализныця», подготовленной компанией Ernst&Young.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Объем процентных банковских кредитов за отчетный период сократился на 7,8% - до 23,804 млрд грн, обязательства по еврооблигациям выросли на 17% -до 14,23 млрд грн. Обязательства по выпущенным на внутреннем рынке облигациям сократились на 43% - до 2,1 млрд грн, другие обязательства – выросли на 18%, до 408,8 млн грн.
ДОЛГОВАЯ ИСТОРИЯ
В марте 2016 года ПАО осуществило репрофилирование внешних финансовых обязательств на общую сумму $500 млн по займу, полученному в результате размещения еврооблигаций Shortline PLC, которое включает пролонгацию срока погашения до 15 сентября 2021 года, рост годовой процентной ставки с 9,5% до 9,875% с 21 ноября 2015 года и изменении графика погашения основной суммы займа – 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.
ОБЛИГАЦИИ
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке, были выпущены и размещены на рынке Украины. Они деноминированы в гривне с процентной ставкой 18%-23,5% и сроком погашения в 2017 году.
Напомним, 12 июня ЕБРР открыл кредитную линию для «Укрзализныци» в гривне эквивалентом $150 млн. Ранее министр финансов Александр Данилюк рассказал, у кого займет Украина для возврата долгов МВФ в 2017-2019 гг.

Последние новости: